Duckhorn de Napa arquiva papéis para abrir o capital com oferta de ações

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Duckhorn Wine Company, o portfólio de vinícolas de Napa Valley liderado por Duckhorn Vineyards, que tem feito consistentemente alguns dos Merlots mais bem cotados da Califórnia desde sua fundação em 1976, apresentou uma declaração hoje à US Securities and Exchange Commission (SEC) declarando sua intenção de ir a público.

Duckhorn , propriedade desde 2016 pela TSG Consumer Partners, empresa de private equity sediada em San Francisco , que administra US $ 9 bilhões em ativos, reservou o símbolo NAPA para negociar na Bolsa de Valores de Nova York.



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“Este é um passo para potencialmente se tornar uma empresa de capital aberto. Isso não muda nosso foco em fazer e trazer vinhos de classe mundial para o consumidor ', disse Carol Reber, que é chefe de marketing e diretora de DTC da Duckhorn. Wine Spectator . Ela não quis comentar mais, citando os regulamentos da SEC durante o 'período de silêncio' antes do anúncio de um IPO.

Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard de Duckhorn em 2014 foi Wine Spectator Vinho do ano de 2017 . Além da Duckhorn, as participações da The Duckhorn Portfolio, Inc., o nome formal da empresa, incluem as marcas Canvasback, Decoy, Migration and Paraduxx e Postmark na Califórnia e Canvasback e Greenwing no estado de Washington. Em 2017 comprou a produtora Central Coast Pinot Noir Calera e em 2018 comprou a potência da Sonoma Pinot Kosta Browne . Duckhorn opera um total de oito vinícolas.

No processo da SEC, a empresa cita mais de 1,4 milhão de caixas vendidas em 2020, com 39% provenientes de vendas diretas ao consumidor (DTC). Duckhorn possui 843 acres de vinhedos espalhados por 22 locais, e reportou $ 270,6 milhões em vendas e $ 32,4 milhões em lucro líquido no ano passado. A empresa está em um caminho de rápido crescimento de vendas nos últimos seis anos. Os números comparáveis ​​para 2015 foram de US $ 117,5 milhões em vendas com US $ 9,6 milhões em receita.

Margaret e Dan Duckhorn estabeleceram a vinícola em um local de 10 acres ao norte da cidade de Santa Helena, que ainda está nas propriedades da empresa e hoje abriga as instalações para visitantes e a vinícola principal. Apenas 1.600 caixas de vinho foram vendidas na safra inaugural de 1978. Desde o início, ele se concentrou no Merlot.

Um IPO levantaria capital para financiar a expansão e potenciais aquisições à medida que a empresa continua a crescer. Também permitiria à TSG sair do negócio cinco anos após ter comprado a Duckhorn, supostamente por US $ 600 milhões. Um veterano da indústria do vinho disse que a TSG estava tentando vender a empresa, possivelmente para a Constellation Brands, mas não deu certo.


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